截至午间收盘，沪指下跌0。36%，报3938。08点；深成指下跌0。58%，报13644。72点；创业板指下跌0。43%，报3385。30点；科创50指数下跌0。12%，报1662。98点；北证50指数上涨2。19%，报1069。72点。全市场上涨个股有1874家，下跌个股有3557家，37只股涨停。两市半日合计成交11591亿。美国总统特朗普暗示，美国官员当天取伊朗代表举行了一场“很是好的”漫谈。特朗普称，这场漫谈持续了3个小时，并称漫谈“很是有扶植性”。他还暗示，美伊两边已放置正在近期再次举行漫谈。按照3家及以上机构分歧预测，AI大模子（ChatGPT）概念股有12只本年业绩无望翻倍增加。此中，机构估计宏景科技净利或同比大增19倍，风语建净利将增加近9倍，天娱数科或增超3倍，海天瑞声、东软集团、奥飞文娱预测净利增幅均接近2倍。正在现象级产物、油价回落以及中美漫谈预期等多沉催化下，AI买卖正加快回归，隔夜美股存储龙头集体大涨；国内方面，千亿市值的佰维存储也有大动做。大都机构均看好存储“超等周期”延续，供需严重款式无望贯穿2027年。按照5家及以上机构分歧预测，共25只存储芯片概念股本年业绩无望增逾五成。此中，机构估计长鑫科技净利或同比暴增超81倍，兆易立异业绩将增加约6。8倍，炬光科技、精测电子、华大预测净利增幅均正在2倍以上。9月22日晚，粤芯半导体通知布告称，本次创业板IPO刊行价钱为12。01元/股，对应的刊行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13。39倍，若全额行使超额配售选择权后本次刊行后市销率为13。74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率平均程度。
研报认为，车流量、网布局、客货布局、通行费以及成本取本钱开支是影响高速公REITs运营表示和资产价值的五大焦点要素。瞻望后市，部门优良产运营改善预期向好，估值修复亦具备空间。通过复盘六家玻纤及成品一体化上市企业的2026年半年报及过去十年财政环境，总结认为当前国内玻纤行业成长存正在三个主要趋向：1。电子布正成为鞭策玻纤行业分化的主要要素，且范畴使用的景气宇无望延续；2。跟着织布机和纱端新产能连续落地，特种布正进入加快放量期；3。电子纱及电子布进口均价持续攀升，特种电子布国产替代无望快速提拔。瞻望2026年下半年，关心两条从线。通俗电子布的供给束缚将由布（织布机）向纱（窑炉+漏板）端转换，注沉纱+布一体化；2。继续看好二代低介电（Low-DK2）和Low-CTE等特种电子布的量价齐升。研报称，2026年上半年建建粉饰行业实现营收3。62万亿元，同比下降9。2%，实现归母净利润683。8亿元，同比下降25。5%，利润降幅高于收入降幅，从因费用率上升取减值添加，二季度营收、利润降幅均扩大。行业运营性现金流同比少流出786。1亿元，收现比力上年同期提高4。2个百分点至99。4%，现金流改善趋向确立，21家公司已宣布中期分红。化学工程营收根基持平、干净室业绩高增，拆修粉饰扭亏为盈，钢布局毛利率回升。关心高股息盈利标的，以及、干净室等高景气标的目的。银河证券研报称，美联储于9月16日加息25个基点至3。75%—4。00%，为2023年7月以来初次加息。分母端，无风险利率中枢系统性上移，且抬升的不只是政策利率。贴现率抬升起首压缩的是市盈率，特别是依赖远期现金流的高估值成长股。端，AI叙事并未降温，财产景气仍高涨，只是订价逻辑从“远期愿景”切换到“当期兑现”。加息落地后首个买卖日，存储、CPU、代工、光互联等算力财产链环节遍及占优：当期盈利强劲、投资报答周期短，使其对分母端利率上行具备较着钝感。分化并未终结，订价框架正正在切换。有当期现金流取业绩验证的算力硬件（先辈制程、存储、光互联、设备材料）受益于利空出尽；依赖远期叙事、缺乏盈利支持的标的则被持续挤出，AI行业步入验证阶段。策略团队发布概念称，正在海外扰动逐渐缓释的前提下，A股无望逐渐从“震动区间”脱节，岁暮“情感修复”机遇仍可等候，四时度无望呈现幅度可不雅的“吃饭行情”，AI算力硬件及配套标的目的仍是首选，具备景气或催化的标的目的也值得注沉。本轮AI财产景气周期行情正演绎至第二阶段——业绩驱动上涨过程的中段，参考汗青纪律，中段震动期竣事后将送来一波加快上涨行情。我国云母储量丰厚、产区分布清晰，是保障资本自从供给的焦点本土原料，资本集平分布于江西宜春，湘川蒙多地也连续发觉大型矿带。行业纳入计谋矿产监管叠加矿山尺度化整改，供需款式短期维持稳健态势，中持久行业合作劣势将向具备资本劣势、一体化结构的头部从体倾斜。锂云母提锂工艺线多元，低碳分析收受接管为持久手艺升级从线。
